Fuzje i przejęcia

Kompleksowe usługi doradcze z dziedziny fuzji i przejęć obejmują obsługę transakcji tego typu realizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem projektów związanych z procesami restrukturyzacyjnymi oraz finansowania instytucji, a także realizacją przedsięwzięć joint venture.

Prawnicy naszej Kancelarii wielokrotnie doradzali w transakcjach związanych z procesami przenoszenia udziałów i akcji spółek, sprzedaży aktywów, połączeń i podziałów spółek. Posiadamy doświadczenie w sporządzeniu i negocjowaniu wszelkiego rodzaju umów z dziedziny przejmowania przedsiębiorstw, jak również dokumentacji związanej z finansowaniem i innymi aspektami transakcji. Poza doradztwem w trakcie negocjacji i sporządzania umów, specjalizujemy się w opracowywaniu kompleksowych analiz prawnych (w tym badania due diligence) stanu prawnego spółek i innych podmiotów, w celu identyfikacji ryzyka związanego z danymi transakcjami.
Na życzenie Klienta, przygotowujemy wszechstronne analizy obejmujące swym zakresem w szczególności problematykę oceny ryzyka prawnego (w tym memorandum związane z ryzykiem) związanego z przeprowadzaną transakcją.
Aby zapewnić kompleksowość współpracy z naszymi Klientami, ściśle współpracujemy z doradcami finansowymi i podatkowymi doradzającymi naszym Klientom,.

Do grona naszych Klientów należą spółki giełdowe (oraz przygotowujące się do debiutu), zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, towarzystwa emerytalne, fundusze typu venture capital, fundusze hedgingowe, banki, domy maklerskie, firmy inwestycyjne oraz inne instytucje finansowe, inwestorzy rozpoczynający działalność i prywatni przedsiębiorcy.

Przykłady transakcji, które były prowadzone przez prawników naszej Kancelarii:

• połączenie dwóch spółek z branży telewizji cyfrowych,
• reprezentowanie spółki z sektora budowlanego na rynku europejskim w transakcji nabycia pakietu kontrolnego polskiej giełdowej spółki budowlanej,
• reprezentowanie zakładu ubezpieczeń w związku z przeniesieniem portfela ubezpieczeń,
• reprezentowanie znaczącego nowojorskiego funduszu hedgingowego podczas transakcji nabycia akcji pracowniczych znaczącej polskiej spółki od spółki typu „off-shore”, oaz podczas negocjacji ze strategicznym inwestorem dotyczących opcji kupna i sprzedaży, wykonania opcji sprzedaży oraz sprzedaży akcji,
• reprezentowanie konsorcjum funduszy kapitałowych zwiększonego ryzyka (venture capital funds), podczas negocjacji dotyczących nabycia udziałów spółki,
• reprezentowanie Klienta przy inwestycji w polskiej spółce giełdowej w drodze wezwania publicznego, uczestnictwo w  zgromadzeniach akcjonariuszy oraz w negocjacjach dotyczących wykupu pakietu w tej spółce przez strategicznego inwestora,
• połączenie krajowych zakładów ubezpieczeń,
• nabycie pakietów kontrolnych akcji w kliku zakładach ubezpieczeń przez zagraniczną instytucję finansową,
• przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, w związku z debiutem giełdowym.